우리금융, ESG 채권으로 신종자본증권 2000억원 발행

우리금융지주는 2000억원 규모의 원화 신종자본증권을 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 형식으로 발행했다.

1일 우리금융지주에 따르면 이 신종자본증권은 사회적 취약계층 지원 등 상생금융에 사용되는 ‘사회적 채권’으로 ESG 인증평가 최고 등급인 ‘S1’을 받았다.

발행일은 오는 7일로, 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다.

지난달 31일 진행된 수요예측에서 총 7000억원 유효수요가 몰려 발행금액의 3.5배에 달하는 모집액을 기록했다.

신종자본증권 2000억원 발행으로 우리금융지주의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 약 9bp(1bp=0.01%포인트) 정도 상승할 것으로 예상한다.